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科創板首單!檢測設備廠華興源創重大資產重組獲注冊 用時僅4天

發布時間:2020/6/15 10:51:39   編輯:dxl
提要: 6月12日晚間,證監會發布顯示,同意蘇州華興源創科技股份有限公司(下稱“華興源創”)發行股份購買資產并募集配套資金的注冊申請,這也系首單科創板上市公司重大資產重組項目。
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作為“科創板第一股”的華興源創,如今再次爭得了第一。

6月12日晚間,證監會發布顯示,同意蘇州華興源創科技股份有限公司(下稱“華興源創”)發行股份購買資產并募集配套資金的注冊申請,這也系首單科創板上市公司重大資產重組項目。

公司6月9日提請了注冊,證監會于6月12日按法定程序同意注冊,用時僅4天。

分析人士認為,華興源創的火速注冊體現了注冊程序依法、嚴謹、高效。此外,華興源創開了科創板首例資產重組的先河,具有較大的意義,進行并購重組對于盤活科創板資產也起到一定促進作用。

4個交易日獲注冊

據悉,2019年11月,上交所宣布正式實施《上海證券交易所科創板上市公司重大資產重組審核規則》(簡稱《審核規則》),明確了科創板上市公司并購重組注冊制的具體規則。

就在規則發布后的一個星期,華興源創便發布公告稱,擬通過發行股份及支付現金并募集配套資金的方式購買歐立通100%的股權,拔得“頭籌”。

今年3月,上交所正式受理了華興源創重大資產重組申請;5月25日,上交所同意了華興源創發行股份購買資產并募集配套資金申請;6月12日,華興源創獲同意注冊,距離提交注冊申請用時僅4個交易日。

此前,根據科創板上市公司并購重組落實注冊制試點要求,由交易所對申報材料進行審核,證監會在收到交易所審核意見后在5個交易日內作出審查決定。

對于“火速”獲得注冊,正策律師事務所律師董毅智對IPO日報表示,“華興源創原本就是第一個‘吃螃蟹’的,首家注冊也在意料之中。作為科創板的首單重大資產重組,其給之后科創板企業帶來的象征意義會大于其指導意義。同時,結合昨日創業板注冊制相關政策發布的消息,這個時候也體現了上交所想在創新領域拔頭籌的一個態度!

香頌資本執行董事沈萌認為,科創板靈活的注冊機制,也是監管機構快速通過的原因,華興源創作為科創板重大資產重組的案例,也會為后續案例的推進提供參考。

證監會表示,下一步將繼續研究優化注冊制下并購重組審核及注冊流程,完善監管服務,進一步激發并購重組市場活力,一如既往積極支持上市公司通過并購重組壯大主業,充分發揮市場機制作用,更好服務實體經濟。

收購溢價近4倍

在最初的預案中,華興源創表示將以11.5億元收購李齊花、陸國初持有的歐立通100%的股權;之后修改的草案中將上述交易金額下調至了10.4億元,最終的增值率為393.14%。雙方簽署的交易協議中,李齊花、陸國初作為補償義務人,承諾標的公司2019年、2020年和2021年累計實現的扣非后歸母凈利潤(以扣非前后孰低為準)不低于3億元。

華興源創還承諾,若歐立通在業績期內完成或超額完成業績承諾,則超過累計承諾利潤部分的60%作為超額業績獎勵支付給標的公司管理層和核心管理人員,但獎勵安排的金額不超過本次華興源創購買歐立通100%股權交易總對價的20%。

公開信息顯示,華興源創系國內領先的檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商,主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售,公司主要產品應用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業;另一邊,標的公司歐立通主營業務為智能組裝及檢測設備的設計、生產和銷售,與華興源創同屬專用設備制造業及智能裝備行業。

在反饋意見中,上交所要求上市公司進一步披露標的公司歐立通估值合理性及業績承諾可實現性,以及標的公司對核心客戶單一產品依賴風險及毛利率合理性。

而另一邊,華興源創自上市以來業績卻呈現下滑。2019年,公司實現營業收入12.68億元,同比增長25.14%,而歸屬上市公司股東凈利潤卻同比下滑了27.47%,為1.76億元,扣非后歸屬上市公司股東凈利潤也下滑了33.69個百分點,公司稱系研發費用和銷售費用的同比大幅增加所致。

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